가면을 쓴 님

판성을 점거한 토비 두목 육진천, 그리고 육씨 가문의 보물을 노리며 군대를 강화하고 백성을 안정시키려는 부관 하경침. 극단의 고아인 소어당은 잠복한 채 복수를 결심했으나, 육진천의 계획을 간파한 뒤 그 계략을 이용해 판을 흔들려고 한다. 육진천이 보물을 이용한 아편 거래로 백성을 해하려는 걸 안 두 사람은 서로의 위장을 눈치채고 힘을 합쳐 보물을 손에 넣고 마침내 함께 길을 떠난다.