Pengenalan: Kisah "Junior," seekor anak penguin yang menentang segala halangan dengan berubah menjadi manusia untuk melarikan diri dari zoo dan mencapai matlamat utamanya, Kutub Utara. Namun, dia mendapati dirinya terperangkap semula di sebuah sekolah asrama misteri. Kekacauan dan ketegangan timbul apabila "Sun," seekor panther hitam yang pendiam dan tertutup, juga mengambil bentuk manusia, tertarik dengan permintaan terdesak Junior untuk melarikan diri. Namun, sewaktu mereka merancang untuk keluar, naluri semula jadi Sun sebagai pemangsa bertembung dengan keinginan yang lebih mendalam dan tidak dijangka yang terbangkit setiap kali dia dekat dengan Junior. Adakah Sun akan melawan nalurinya, atau adakah keinginannya akan menguasai mereka berdua?