Breve introdução: Há mil anos, o Rei Dragão Hao Yi selou Ye Ying, seu irmão mais novo que sucumbiu à escuridão, em troca da paz nos três reinos. Mil anos depois, Fu Xi, filho de Hao Yi, acidentalmente resgata o Espírito do Marisco Bai Yi, causando turbulência na Cidade dos Espíritos. Fu Xi usa indevidamente seu poder mágico para dispersar riquezas, resultando em perdas para o Palácio do Dragão. Ao quebrar seu selo, Ye Ying ameaça Fu Xi, exigindo que ele entregue seu poder mágico com o Ornamento do Dragão que pertence ao irmão de Fu Xi. Hao Yi fere gravemente Ye Ying e entra em coma. Fu Xi busca a espada exterminadora de demônios e tenta erradicar as criaturas das trevas, mas percebe que há mais segredos ocultos do que aparenta...