แนะนำตัว: 1400 ปีก่อน ในราชวงศ์เป่ยเฉาเกิดสงครามไม่หยุดหย่อน จักรพรรดิหลานหลิงของรัฐเป่ยฉีเป็นคนที่มีฝีมือในการสู้รบ เขาปกครอง ป้องกันไม่ให้ศัตรูมารุกราน อยู่มาวันหนึ่ง จักรพรรดิหลานหลิงต่อสู้กับเป่ยโจว ทั้งสองต่อสู้กันรุกเข้าไปในหมู่บ้านที่ลูกหลานของไป๋ซานอาศัยอยู่ โดยหมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ตรงกลางพรมแดนของทั้งสองรัฐ หยางเสวี่ยอู่ผู้เป็นลูกหลานของไป๋ซานหยางเสวี่ยอู่ถูกดึงเข้าพัวพันกับเรื่องที่เกิดขึ้น เขารู้จักกับจักรพรรดิหลานหลิงและจักรพรรดิของเป่ยโจว ยวี่เหวินอี้ คุณย่าของของเสวี่ยอู่ไม่อยากให้เสวี่ยอู่ข้องเกี่ยวกับจักรพรรดิหลานหลิง เสวี่ยอู่ไม่ฟังคำทัดทานของคุณย่า เธอรักจักพรรดิหลานหลิง ยวี่เหวินอี้อยากขยายอาณาเขต จึงอยากได้เสวี่ยอู่เข้ามาร่วมทีม ยวี่เหวินอี้พยายามหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเสวี่ยอู่กับจักรพรรดิหลานหลิง เสวี่ยอู่กับจักรพรรดิหลานหลิงร่วมกันฝ่าฝันอุปสรรคจนสุดท้ายได้อยู่ด้วยกัน ทังสองคนพยายามปกป้องอาณาเขตของตัวเอง ทำให้รัฐหลานหลิงพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นรัฐที่มีความมั่งคั่งและเจริญมาก ประชาชนล้วนรักจักรพรรดิหลานหลิง ฮ่องเต้ของรัฐเป่ยฉีเกาจ้านรู้เรื่องจึงเอ่ยปากชมจักรพรรดิหลานหลิง ทำให้รัชทายาทเกาเหว่ยรู้สึกไม่พอใจ ตกกลางคืนรัชทายาทเกาเหว่ยขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้เกาจ้าน องค์รัชทายานขอร้องฮ่องเต้ไม่ให้ยกบัลลังก์ให้กับจักรพรรดิหลานหลิง ทั้งสองคนทะเลาะกันทำให้องค์รัชทายาทพลั้งมือฆ่าเสด็จพ่อของตนเอง องค์รัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์แทนฮ่องเต้เกาจ้านในเวลาต่อมา แล้วเขาก็วางแผนทำร้ายหลานหลิงกับเสวี่ยอู่ ทำให้หลานหลิงตกทุกข์ได้ยาก เสวี่ยอู่ตัดสินใจที่จะฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆไปพร้อมกับจักรพรรดิหลานหลิง